兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(mě太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名i)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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