兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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