导读：本周沪指冲击前高3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交(jiāo)额目前(qián)已连续两日不足(zú)9000亿元。申万31个一(yī)级行业中仅7个(gè)行业(yè)周涨幅为正(zhèng)，公(gōng)用事业、煤(méi)炭排(pái)在前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市整(zhěng)理期，吉艾退本(běn)周(zhōu)二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股。

　　影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触(chù)及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后(hòu)快速回落，冲击(jī)前高3424点未果收(shōu)出四连阴；全周维度来看(kàn)，沪指累(lèi)计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)震荡累(lèi)计跌0.67％，上(shàng)证(zhèng)50指数、沪深(shēn)300指数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全(quán)年维(wéi)度(dù)来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本周三(sān)收盘，A股(gǔ)已连续24个交(jiāo)易(yì)日成交(jiāo)额(é)超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内(nèi)资金观(guān)望情绪显著放大，两市成交(jiāo)额目(mù)前(qián)已连续两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所(suǒ)回落。值得(dé)关注的是，周二沪(hù)市全天成交金(jīn)额超(chāo)越深市(shì)（当天(tiān)中(zhōng)信证券成交额(é)超过93亿元），这是(shì)2018年(nián)6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业(yè)周涨幅(fú)为正，汽(qì)车行业周初领(lǐng)跑，但随后(hòu)回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在前(qián)两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业涨幅(fú)也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上(shàng)涨；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大行业跌近(jìn)6％，有色(sè)金(jīn)属(shǔ)、商(shāng)贸(mào)零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑(pǎo)，其中(zhōng)电力行业表(biǎo)现较为出色，2023年以来随着长(zhǎng)协(xié)兑现率的提(tí)升(shēng)，以及成本(běn)端进(jìn)口煤价同比回(huí)落、现(xiàn)货(huò)煤价中枢回落(luò)，各大电(diàn)力公司业(yè)绩有望(wàng)实现明(míng)显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来(lái)看，教育板块本周再度迎来AI主(zhǔ)题行情，表现出色。消息面上(shàng)，科大讯飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教育应用(yòng)场景主要(yào)有以下方向(xiàng)：AI相(xiāng)关培(péi)训、教育个性化产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不(bù)断(duàn)，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒、教育等行业，荣(róng)信文(wén)化、中视传媒(méi)、国(guó)新文(wén)化、读客文(wén)化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念(niàn)股国光电器也大(dà)涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在本周中(zhōng)字头的(de)热(rè)度下分别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体(tǐ)概念再(zài)度(dù)升温，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一(yī)带一路概念股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股(gǔ)联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛(niú)股(gǔ)（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中央商(shāng)场周初连(lián)续三日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌33.1％，公司去(qù)年(nián)亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰维存储本周五连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光城(chéng)、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外，本(běn)周还(hái)有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备(bèi)注：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截(jié)至周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公(gōng)司(sī)，总数(shù)较前一周净(jìng)减少3家。其中(zhōng)，中(zhōng)国铝业、天合光(guāng)能因股价(jià)下(xià)跌而(ér)跌出本榜单，另(lìng)外宁德时代因股价上涨而(ér)重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时(shí)比(bǐ)较，从市值增减金额来看，近(jìn)两周(zhōu)的千亿(yì)市值(zhí)公(gōng)司(sī)中，宁德时(shí)代(dài)总市值单周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至291.99亿元次之(zhī)，长江(jiāng)电力(lì)、中国神华、片仔癀、中国海油市值增长均(jūn)超过150亿元(yuán)，长城汽车、中(zhōng)信(xìn)银行、科大讯飞(fēi)市值(zhí)增长超100亿元。

千亿市值公司市值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、海光信息、中芯国际均蒸发超(chāo)过400亿(yì)元，中国石化、中国中免(miǎn)、中国中铁(tiě)市(shì)值跌去了超过250亿(yì)元(yuán)，中国交建、顺丰控股等本周蒸发(fā)市值金额在(zài)千(qiān)亿榜单中靠前(qián)。

千亿(yì)市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周涨幅），前(qián)五名分(fēn)别(bié)为宁德(dé)时代、比(bǐ)亚迪(dí)、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值(zhí)降幅(fú)来看，前五名(míng)分别为(wèi)海光信息、紫(zǐ)金矿业(yè)、中(zhōng)国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值(zhí)榜(bǎng)单中总(zǒng)市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元(yuán)）、中(zhōng)国(guó)海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周A股迎来7只新股的上市交易(yì)，从(cóng)首(shǒu)日收盘涨幅表现来看，北交(jiāo)所巨(jù)能(néng)股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日及随后(hòu)的(de)交易中均未遭遇破发，不过海达(dá)尔在周五的交易中一度跌至发行价(jià)，险些破发；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程(chéng)度上涨，但(dàn)均在首(shǒu)日盘中或随后的交易中出现破(pò)发的(de)情况，而友车科技上市(shì)即遭破发，首日(rì)大(dà)幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资(zī)金(jīn)

　　本(běn)周主力(lì)资(zī)金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净(jìng)流(liú)入为正，其(qí)中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分(fēn)别净流(liú)入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互联网(wǎng)服务(wù)5日主力净流(liú)出136.49亿(yì)元，文(wén)化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏(xì)、工程建设(shè)净流出超90亿元(yuán)，半导体净流(liú)出88.94亿元，软(ruǎn)件开发净流出超70亿元，证券、计算机(jī)设备、光伏设备、多元金(jīn)融、专(zhuān)用设备、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流出超30亿元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受到青(qīng)睐，5日主力(lì)净流出(chū)金(jīn)额达到(dào)16.14亿元(yuán)，比亚迪、中(zhōng)文在线、四山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(sì)川长虹等个(gè)股净流出规模(mó)居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流出中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿元，净流出(chū)三(sān)六零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小(xiǎo)商品城超15亿(yì)元，紫金矿(kuàng)业、紫光(guāng)国微、中芯(xīn)国(guó)际、掌趣(qù)科技等净流出(chū)规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目前北向资金已连续(xù)6个交易日净(jìng)买入(rù)。数据显(xiǎn)示，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪(hù)股通合计净买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金(jīn)净流(liú)入(rù)情况叠加(jiā)上证指数(shù)

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月(yuè)11日的(de)近(jìn)五个交易日数据显示，证券、银(yín)行两大金融板块被北向资(zī)金(jīn)净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信(xìn)设备、汽车零部件等板块获北向资金增持超过10亿元(yuán)，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽车(chē)整车、保险分列(liè)第七(qī)至十(shí)位，区间增持金额(é)均超过了7亿元。而软件(jiàn)开发板块则被北向资(zī)金净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被(bèi)减持(chí)了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗服务(wù)、文化传媒、化学制(zhì)药(yào)等位列行山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(xíng)业净(jìng)卖(mài)出额的(de)靠前位置(zhì)。

　　个股变(biàn)动方(fāng)面，截至5月11日的(de)近五(wǔ)个交易日(rì)数(shù)据(jù)显示，北向资金(jīn)大比例加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙(méng)新华、真兰仪表位列(liè)前(qián)三(sān)，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股份(fèn)、嘉友国际(jì)、江(jiāng)化微等(děng)增持变(biàn)动比(bǐ)例靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金(jīn)大比例减(jiǎn)仓个股名单中，竞业达、中通(tōng)客车(chē)、国脉文化、欧陆(lù)通、景兴纸(zhǐ)业、上声电子、电(diàn)声股份、正帆科技、沧(cāng)州大(dà)化等变动比靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股

　　如果从同期北向资金增持金额来看，宁德(dé)时代、建设银行(xíng)、兴业银行(xíng)、北方华创、潍(wéi)柴动力5股(gǔ)增持规模(mó)居前(qián)，而格(gé)力电器(qì)、大族(zú)激光(guāng)、立讯精密、中国建(jiàn)筑、中国(guó)银行(xíng)则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周(zhōu)已(yǐ)披露相关调研信息的上市公司数量达到(dào)211家，其(qí)中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器械(xiè)公司爱博医疗成为机(jī)构(gòu)“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有372家机构调研了(le)该公司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科技(jì)等同样(yàng)受关注，均获得(dé)近200家(jiā)机构(gòu)的扎(zhā)堆调(diào)研，德(dé)赛(sài)西威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智(zhì)能、科锐国(guó)际迎来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本(běn)周机构调研的上市公司

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