因(yīn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末(mò)，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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