中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局上月末召(zhào)开会议(yì)，提(tí)出加快推进充电(diàn)桩等设施建设(shè)。国(guó)常会近(jìn)日强(qiáng)调，要聚焦制约新能源汽(qì)车(chē)下乡的突(tū)出(chū)瓶颈，适(shì)度超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日(rì)发布数据(jù)显示，4月(yuè)公共(gòng)充电桩(zhuāng)数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成(chéng)员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充(chōng)电(diàn)桩202.5万台，其中直流(liú)充电(diàn)桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市(shì)场上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模(mó)块试(shì)生产的英可(kě)瑞最近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模块领先者(zhě)通合科(kē)技4月25日迄(qì)今股价(jià)累计最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投(tóu)许(xǔ)琳等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电流水(shuǐ)冷技术带动充电(diàn)模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等核心(xīn)零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益(yì)于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来量(liàng)利齐升。从(cóng)需(xū)求量(liàng)角度看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比(bǐ)以及单(dān)桩充电功(gōng)率将进(jìn)一步(bù)提升，进而提升(shēng)充(chōng)电(diàn)模(mó)块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从(cóng)此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品价(jià)值(zhí)量(liàng)和毛(máo)利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响充电(diàn)效率和充(chōng)电安(ān)全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心(xīn)脏(zàng)”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报(bào)中指出，在直流充(chōng)电桩所需元器件构成中，充电模块成(chéng)本占比最(zuì)高，约达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表示(shì)，预计(jì)到2025年中国充电(diàn)模(mó)块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预(yù)测，2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备零部件(jiàn)，充电模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充电桩及其他(tā)充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充电设(shè)备生产商和交流充电(diàn)设备生产(chǎn)商；下游(yóu)是运(yùn)营服务商及(jí)终端客户，包(bāo)括换电站、充(chōng)电站、新(xīn)能源汽(qì)车厂(chǎng)商及配(pèi)套(tào)运营(yíng)服务商。

　　竞争(zhēng)格局方(fāng)面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模块的(de)生产技术(shù)要求较高且(qiě)具备通信要求，目前主要以(yǐ)具备一定(dìng)技术积累的(de)充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华为、中兴(xīng)等(děng)电(diàn)力(lì)电源或通(tōng)讯电20mm等于多少厘米 20mm是多大源企业(yè)）生产，但随着充电模块价格(gé)逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能化、网(wǎng)络平(píng)台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐(zhú)步进入充(chōng)电模块生产环节，逐步实现充电模块的自(zì)产(chǎn)自研（如特(tè)锐德旗下(xià)子(zi)公(gōng)司特来(lái)电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块市占(zhàn)率前五的企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模(mó)块领域(yù)有所布(bù)局的A股(gǔ)上市公司包(bāo)括(kuò)通合科技(jì)、欧(ōu)陆通(tōng)、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格(gé)米特(tè)等，具(jù)体如下：

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