兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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