兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。总监和经理哪个大>

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人总监和经理哪个大工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(j总监和经理哪个大ì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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