要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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