兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)im医学上是什么意思水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还im医学上是什么意思不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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