兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、12是什么意思人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(sh12是什么意思ǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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