因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星总监和经理哪个大(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其(qí)后的(de)多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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