兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是ma倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例terial）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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