兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖'>双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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