要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本(běn)周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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