要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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