兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(s哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思hí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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