看看周末有哪些重要(yào)消息！

　　PMI拉响通(tōng)胀升温警报

　　标普全球周五公布的4月(yuè)美国(guó)制造业(yè)Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服(f一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？ú)务业(yè)PMI均不降(jiàng)反升，分(fēn)别创(chuàng)半年和一年来新高，综合PMI超(chāo)预期强(qiáng)劲，创去年5月(yuè)以来新高。其中(zhōng)的(de)分项指数释放价格(gé)压力再(zài)度(dù)升温的警报信号(hào)：4月(yuè)购进价格创去(qù)年11月(yuè)以来新高，出厂价格创去年9月(yuè)以来新高。

　　标(biāo)普全(quán)球的经济(jì)学家在(zài)点评PMI时警(jǐng)告，CPI可能上升，或者(zhě)至少一定程度居高(gāo)不下。PMI数据重(zhòng)燃价格压(yā)力(lì)的(de)通(tōng)胀担忧(yōu)，数据公布后，美股承压(yā)下行，主要美股指盘中集体(tǐ)下跌(diē)；美国国债价格跳水、收益率盘中拉升，对利率(lǜ)更敏感的2年期美债收益率一(yī)度较(jiào)日内低位回升10个基点；PMI公布前(qián)曾逼近周四(sì)所(suǒ)创(chuàng)一年来低谷的美(měi)元指数迅速抹(mǒ)平日(rì)内跌幅转涨，刷(shuā)新(xīn)日(rì)高(gāo)。

　　在美联储官员(yuán)最近一再(zài)表态支持(chí)继续加息后，黄(huáng)金大幅回落，本(běn)月内(nèi)首次收盘失(shī)守2000美元/盎司心理关口，连续(xù)第(dì)二周因(yīn)周五回落而全周累(lèi)计由(yóu)涨转跌；工业金属总体继续下挫，在中国公(gōng)布3月精炼铜产量(liàng)同比增(zēng)长(zhǎng)9％、增(zēng)至创(chuàng)纪(jì)录高(gāo)位后，市(shì)场(chǎng)开(kāi)始担心中国的进(jìn)口铜需求，加之全周经济增长前(qián)景的(de)担忧(yōu)，伦铜(tóng)连(lián)跌3日，同(tóng)样3连阴的伦锌跌至5个月低谷，伦(lún)锡虽然继续回落，但(dàn)凭借周一(yī)大涨，全周(zhōu)仍累(lèi)涨。原(yuán)油周五反弹，但经济前(qián)景的担忧压顶，未能延续一个月(yuè)来累计涨势，汽油全周跌幅更大，其受到美国能源部公布(bù)上周库存不降反增(zēng)打击。

　　通胀(zhàng)严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷(tíng)中央银行宣布将(jiāng)基准利(lì)率由(yóu)78％上调至81％，加息(xī)幅度达300个基点，高(gāo)于此前市场预期的200个(gè)基点。

　　这是阿根廷央行今年(nián)第二次大幅加息，今年3月，该(gāi)行也同(tóng)样加息了300个基点，将基准利率从75％上调至78％。而在去(qù)年，这家央(yāng)行也已经经历了多次加(jiā)息，总幅(fú)度达(dá)到(dào)了3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷央行在周四的声明中表示，此次加息主要(yào)是由(yóu)于3月该国通胀(zhàng)加剧，央行未来将继续(xù)监测物价(jià)水平、外汇市场和货币总量(liàng)变化，以对利率政策做(zuò)出进一步调整(zhěng)。

　　上周(zhōu)公布(bù)的数据显示，阿根廷3月(yuè)环(huán)比通胀率为7.7％，是近20年来的最高环比增速；同比通(tōng)胀(zhàng)率达104.3％。根据通(tōng)胀报(bào)告，在各类商品(pǐn)和服务中(zhōng)，餐厅酒(jiǔ)店(diàn)消费(fèi)、服装鞋履和烟酒等(děng)同比价格(gé)变化最大，涨幅均超过100％；通(tōng)信、教(jiào)育(yù)和交(jiāo)通运输等方面价格波(bō)动相对较小。

　　通胀报告发布当(dāng)天，阿根廷总统府发言人加芙列拉·塞鲁(lǔ)蒂(dì)表示(shì)，3月通胀严重主要原因包括国际大宗(zōng)商品价格受俄乌(wū)冲突(tū)影响上涨以及今(jīn)年初阿根廷发生(shēng)严重旱灾等。另一(yī)项市场预期调查报告还显示，2023年阿(ā)根(gēn)廷通(tōng)胀率将达110％，而摩根大通认为这(zhè)一数字可能会达(dá)到(dào)130％。

　　美(měi)国多(duō)地遭恶劣天气袭击，超1500万(wàn)人面临严重雷暴风险

　　当地(dì)时间4月21日，美国得(dé)克(kè)萨斯州在内的多个地(dì)区(qū)持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人(rén)面(miàn)临(lín)严重雷(léi)暴的(de)风(fēng)险。风暴预测中心(xīn)表示，强雷暴会产(chǎn)生冰雹、狂风(fēng)和(hé)龙卷(juǎn)风(fēng)等天气状况，得州沿海地区(qū)到密西(xī)西比河谷地区，以(yǐ)及俄亥俄河上游到五大湖地区将受到影响(xiǎng)，部分(fēn)地(dì)区的洪水威胁增(zēng)加(jiā)。得州一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？圣安(ān)东尼奥国际机场和(hé)奥斯汀-伯格斯特罗(luó)姆(mǔ)国际(jì)机(jī)场20日(rì)晚上因天气状况(kuàng)而临时(shí)停飞(fēi)。此外，俄克拉何马州19日遭受龙(lóng)卷风(fēng)侵袭，共造成3人(rén)死亡。俄克(kè)拉荷马州州长凯(kǎi)文·斯蒂特宣布该州部(bù)分地区(qū)进入紧急状态。

　　他(tā)宣布：竞选美(měi)国总统

　　4月(yuè)21日，中新(xīn)网援引美联社报(bào)道，当地时间20日(rì)，美国保(bǎo)守派电台主持人(rén)拉(lā)里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线电视新(xīn)闻(wén)网(wǎng)（CNN）报道，在过去的几(jǐ)十年里，埃尔德一直在媒体行业工作，1993年，他开始主持自己的广(guǎng)播(bō)节目“拉里·埃尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播(bō)节目在保守(shǒu)派中拥有了一(yī)批追(zhuī)随者。

　　低库存支撑(chēng)棕(zōng)榈油(yóu)近月价(jià)格

　　昨(zuó)日，油脂期货继续(xù)下挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收盘于8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆油主力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨，创下(xià)逾两年新低。

　　申银万国期货油脂分析师(shī)聂波表示(shì)，一(yī)方(fāng)面，原油下(xià)跌较多，市(shì)场重回原油需求逻辑，美国经济数据较(jiào)差，市场预(yù)期经(jīng)济衰退，另外(wài)5月(yuè)可能再度(dù)加息(xī)。另(lìng)一(yī)方面，国内经济处(chù)于(yú)弱复苏(sū)状态，油(yóu)脂实(shí)际消费偏弱(ruò)。

　　据聂波介绍，2月印尼(ní)棕榈油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复潜(qián)力高(gāo)。2月(yuè)出口(kǒu)环(huán)比减少1.56％至290万吨，出口减幅同样(yàng)小于历(lì)史月均8.65％的减幅。2月份国际豆棕FOB价(jià)差还在200美(měi)元/吨(dūn)以(yǐ)上，促进棕榈油出口，但是由(yóu)于2月工作日少，假期多，最终数量出现下(xià)滑。2月印(yìn)尼棕榈油(yóu)表观消费略增至181万吨。其中，生物柴油消耗82万(wàn)吨，高于1月的(de)81万(wàn)吨，食用和化工(gōng)消费增加(jiā)2万吨至99万吨。年初以来，印尼生物柴油生产需要补贴，1—2月月均产量低(dī)于110万千(qiān)升（2023年(nián)目标(biāo)1315万千升），生柴端的需求(qiú)驱动暂时略(lüè)弱(ruò)。2月底印尼棕榈油库存(cún)下滑至264万吨，库存偏低。马来西(xī)亚3月底棕榈油库存同样偏低(dī)，导致(zhì)近月产地报价(jià)相对内盘偏强，近月(yuè)进(jìn)口倒挂较多，远月(yuè)倒挂少(shǎo)，4月到港(gǎng)预(yù)估17万吨，数量少，国内持(chí)续去库(kù)存，棕榈油(yóu)5—9月差走扩至(zhì)500元/吨以(yǐ)上，而(ér)豆(dòu)油套利(lì)盘压力更大，豆(dòu)棕2309价差(chà)也(yě)达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前(qián)20日马印两国旱季明显，4月下旬印尼部分地区降(jiàng)雨略偏多，总体利于产量(liàng)恢(huī)复，近期(qī)棕榈果价格(gé)下跌也(yě)侧(cè)面验证(zhèng)，7月、8月厄(è)尔尼诺的出现助于提(tí)高产量，国际(jì)豆棕价差跌(diē)入负值，印度还(hái)有(yǒu)毛(máo)豆(dòu)油(yóu)和(hé)毛葵油各200万吨(dūn)的免税额度，斋月后通(tōng)常是(shì)需求淡季，最(zuì)近印度(dù)也取消了棕榈(lǘ)油订单。因此，短期棕榈油(yóu)低(dī)库存支(zhī)撑价格，但(dàn)中(zhōng)长期产地累(lèi)库(kù)可能性较大。”聂波(bō)说。

　　银河(hé)期货油脂油料分析师陈(chén)界正(zhèng)告诉期货日报记者，虽然近端因(yīn)为斋月的原因，GAPKI数据以及马(mǎ)来的MPOB数据的(de)超预期去库继续支撑近月价格，但是2月印尼产量位(wèi)于历史同期最(zuì)高位，且未来产区产量季节性恢复，国内、印度高库存(cún)，欧盟进口受到菜(cài)油供应(yīng)压力的抑制，远端的产区产量恢复以及出口(kǒu)走弱较为明显(xiǎn)，预计4—6月份将不(bù)断累库。且(qiě)豆(dòu)棕FOB价差已经转(zhuǎn)负，POGO价(jià)差(chà)走高至200美元以(yǐ)上，巴西大豆(dòu)的(de)集中出口，使得国际豆(dòu)油的供应愈(yù)发(fā)充足(zú)，国内(nèi)消(xiāo)费以及印度消费暂无(wú)明显增量(liàng)，因(yīn)此，当(dāng)前(qián)棕(zōng)榈油(yóu)远端继续维持逢高空配思路。

　　国(guó)内(nèi)方面，陈界(jiè)正(zhèng)分析称，当前国内库存较(jiào)高(gāo)，产区(qū)库存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此(cǐ)马(mǎ)盘涨幅明显大于国内(nèi)，远月进口利润(rùn)倒挂维持(chí)在-300附近(jìn)。但是4月18日给出了(le)进口利润，新增8—9月买船6船。海关(guān)数据显示，3月份全(quán)国共(gòng)进口24度39万(wàn)吨。近(jìn)期(qī)消费疲软，去库(kù)不及(jí)预期，终(zhōng)端消费仅为(wèi)弱复苏，虽然短期将(jiāng)会逐(zhú)步(bù)去库，但(dàn)未来(lái)产(chǎn)区(qū)压力(lì)逐步体现，预计进口(kǒu)利(lì)润将会(huì)逐步修(xiū)复，国(guó)内也将(jiāng)会不(bù)断买船，基差因此滞涨回调。

　　“此外(wài)，现货(huò)市场人气一般，成交不(bù)多，但是(shì)到船迟滞，令(lìng)港口(kǒu)去库存加(jiā)快，基差暂稳(wěn)。由(yóu)于4—5月(yuè)份买船(chuán)到港较少，上周港(gǎng)口库存继续(xù)小幅去库，现为81.3万吨左(zuǒ)右，下周预计继续(xù)去库(kù)。后(hòu)续需继(jì)续关注(zhù)实际消费以及买(mǎi)船(chuán)情况。”陈界正说。

　　菜油(yóu)仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价(jià)格(gé)再(zài)度(dù)开启反弹，多个国家禁止乌克(kè)兰出(chū)口粮食，价(jià)格冲击减(jiǎn)弱(ruò)，进口加(jiā)拿大菜籽榨利(lì)同(tóng)样(yàng)亏损，菜豆(dòu)油(yóu)2309价差扩大至800元/吨左右(yòu)，华东地区三级菜油(yóu)和一级(jí)大(dà)豆油(yóu)现(xiàn)货价差也扩大至240元/吨左右，但(dàn)是(shì)自(zì)从菜豆油现(xiàn)货价差由负转正(zhèng)后(hòu)，菜油成交(jiāo)再(zài)度冷清。

　　国泰君安期货农(nóng)产品分(fēn)析师(shī)傅博表示，目前来看，菜油仍(réng)然缺乏上(shàng)涨(zhǎng)的驱动(dòng)。随(suí)着菜油现(xiàn)货价格跌至(zhì)比豆油便(biàn)宜，以及目前菜油的累库程度还算正常，菜油的利空阶段性算是交(jiāo)易(yì)充分了。但是(shì)，菜油的基本面并未转(zhuǎn)好。

　　“多个国家生(shēng)物柴油政(zhèng)策(cè)执行(xíng)不及预期(qī)，对于植物(wù)油消费(fèi)增速不会像之前(qián)那么高(gāo)。欧洲菜籽将(jiāng)于6月开始收割，7月出口开始增(zēng)多，增产背景下可(kě)能再度(dù)对价格产生(shēng)冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界(jiè)正分析称，从国内的情况来看，菜油从2月中旬到现在已经拍(pāi)储了3.8万(wàn)吨。受到(dào)菜籽集中(zhōng)到港(gǎng)的影响，上周压(yā)榨(zhà)量为10万吨，预计后续继(jì)续维持高位运行。因为进(jìn)口菜(cài)油(yóu)到港，以及压榨厂开机，预计后续库存将开始不(bù)断累积， 4—5 月每月菜籽到港(gǎng)约65万(wàn)吨(dūn)以上(shàng)，未来(lái)整体的菜(cài)籽供应仍偏(piān)宽松。菜油(yóu)港(gǎng)口库存上(shàng)周(zhōu)继(jì)续大(dà)幅累(lèi)积，现为33.4万吨，预计(jì)下(xià)周将会继续(xù)累库。

　　“从现在的采购(gòu)情况(kuàng)来看，7—9月每个月的(de)菜籽(zǐ)进口(kǒu)量要比一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？3—6月少(shǎo)，但是每个月维持(chí)在24万(wàn)吨以上的水平，而且菜油进口量(liàng)预计(jì)会(huì)维持(chí)高位(wèi)，特(tè)别是6—7月份的菜油进(jìn)口量(liàng)预计偏大。此外(wài)，澳洲(zhōu)菜籽的进(jìn)口(kǒu)仍然是个未知数，总(zǒng)体来看，菜油的供(gōng)应(yīng)并(bìng)没有大(dà)幅收缩(suō)的预(yù)期。同时，菜油的需求还(hái)受到棉油、玉米油等其他小油种的影响，菜油价格需要保持竞争力(lì)，要维持和豆油的低(dī)价差来刺(cì)激需求。”傅博(bó)说。

　　展望后(hòu)市，陈界正认为，前期(qī)菜油的进口盘(pán)面利润打开，未来(lái)菜油将不断到港。欧洲受到菜油供(gōng)应压力(lì)的影(yǐng)响，现货价(jià)格维(wéi)持弱势，进口端(duān)带(dài)动国(guó)内盘面偏弱(ruò)。全球(qiú)菜籽供应恢复(fù)格局较(jiào)为明确，后期国内(nèi)的供(gōng)应也(yě)会愈发宽(kuān)松。近(jìn)端菜油继续维(wéi)持逢高抛空的思路(lù)。后续需要重点关(guān)注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种生长情况。

　　傅(fù)博提(tí)示，一方面，要关注(zhù)国(guó)际(jì)市场的菜籽和菜油(yóu)供(gōng)应情况，关注是否(fǒu)会有新增供应或者上游(yóu)成本端的变(biàn)化因素的(de)影响；另一方面，要关注国内菜油的累库情(qíng)况和国内豆(dòu)油的价格，预计(jì)接下来一(yī)段(duàn)时(shí)间，国内(nèi)菜油价格会跟随豆(dòu)油价格波动。

　　供(gōng)需格局变化致豆油表(biǎo)现垫(diàn)底

　　豆油方面，本周初市场还(hái)在担忧进口(kǒu)大(dà)豆(dòu)CIQ事件导致周度压榨偏低(dī)，4月19日华南(nán)油厂恢复开机，20日(rì)后其他地方油厂也在陆续(xù)恢复，下(xià)周开始周(zhōu)度压榨量(liàng)明显增(zēng)加。

　　据傅博介绍，4月下(xià)旬到7月上旬，预计大豆到港量接近3000万(wàn)吨(dūn)，几乎是历史同期最高(gāo)的进口量，所(suǒ)以预计(jì)大豆压榨量将(jiāng)从目前的150万吨/周大幅回升至(zhì)180万(wàn)—200万吨/周，对应(yīng)的豆(dòu)油供应量将从每(měi)周的28.5万吨增加到(dào)34万—38万(wàn)吨，并且(qiě)可能将持续(xù)2个月以(yǐ)上。

　　“随着大豆不断过关，部分(fēn)工(gōng)厂(chǎng)预计逐步恢复开机。当(dāng)前已公(gōng)布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为(wèi)147万吨左右(yòu)，压榨量较上(shàng)周(zhōu)提升较(jiào)多。由于部分工厂仍处于缺豆(dòu)停机(jī)状态，预计短期开机(jī)继续(xù)位于低位，下周开机预计将会继续恢复(fù)提(tí)升。上周库存小幅累(lèi)库(kù)，现为60.17万(wàn)吨，维持在历(lì)史同期(qī)低(dī)位，预计下周将会继续累库。现货市场乏善(shàn)可陈，预计本周全国大豆(dòu)压(yā)榨量将升至150万吨(dūn)，豆油供应紧张情况有望(wàng)逐(zhú)步缓解(jiě)。”陈界(jiè)正说。

　　值得注意的是，豆油的需(xū)求并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货价格(gé)比棕榈油和菜油价格贵，随(suí)着华(huá)东、华北(běi)地区温度升(shēng)高(gāo)，棕(zōng)榈(lǘ)油对豆油的消费替代(dài)增加，西(xī)南地区(qū)菜油对(duì)豆油(yóu)的(de)替(tì)代正(zhèng)在发生(shēng)。一些(xiē)食(shí)品(pǐn)加(jiā)工、饲料等(děng)领域的豆油需求也(yě)会因为(wèi)豆油(yóu)价(jià)格过高(gāo)而(ér)减(jiǎn)少。

　　“豆油(yóu)需求暂(zàn)乏亮点，下游节(jié)前备货不积极(jí)，贸易商采购心(xīn)态谨慎。预计(jì) 5月上旬(xún)供应将(jiāng)会逐步转(zhuǎn)向宽松转变。后期(qī)需要重点关注(zhù)南国内大豆到港通关以及整体的开机情况。新一季美豆的播种生长(zhǎng)情况将决定豆油盘(pán)面的相对强弱(ruò)。”陈(chén)界正说。

　　傅博认为，供应增加(jiā)而需(xū)求偏弱，再(zài)加上(shàng)进口大(dà)豆成(chéng)本下行，豆油基本面从目(mù)前的(de)低库存、高基差，转变为累库加基差下(xià)行的预期，即(jí)豆油的基(jī)本面转差。而同时(shí)，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜(cài)油前期已经对(duì)自身的(de)供应压力进行了一波交易，目前(qián)走势跟随豆油波动(dòng)。因此(cǐ)，阶(jiē)段性来看，供应的边际变化和需求预(yù)期都预示(shì)豆油可能(néng)是(shì)未(wèi)来一段时间三(sān)大油(yóu)脂中(zhōng)最弱(ruò)的。

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