兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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