要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 6050颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗86：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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