因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货(huò)计提减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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