要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先(xiān)后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美(měi)之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不(bù)可(kě)少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固(gù)干事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全(quán)面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发(fā)改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏观调(diào)控(kòng)的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的财(cái)政(zhèng)政策和(hé)稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策(cè)形成(chéng)系统(tǒng)集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基(jī)础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等(děng)服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和(hé)临(lín)时(shí)公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息(xī)披(pī)露(lù)规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项(xiàng)目运(yùn)营质(zhì)量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地(dì)下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民众(zhòng)生活密不(bù)可(kě)分(fēn)的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深(shēn)化与特斯(sī)拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造(zào)具备(bèi)核心技(jì)术优势(shì)、面向(xiàng)全球(qiú)市场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量(liàng)达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费者购买新能(néng)源汽车(chē)给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发(fā)科(kē)创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的指数(shù)品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价(jià)办(bàn)法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各(gè)个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出(chū)利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意(yì)从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行(xíng)重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：2016年是什么年麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿(yì)元对优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳(nà)入突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002016年是什么年2128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药(yào)品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级(jí)单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据(jù)

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