兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(ti三公分是多少厘米 三公分是多少毫米ān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(nià三公分是多少厘米 三公分是多少毫米n)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 三公分是多少厘米 三公分是多少毫米