本轮(lún)新股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替(tì)代(dài)空间比(bǐ)较大，可以适(shì)当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比较有(yǒu)特(tè)色的小(xiǎo)家电(diàn)公(gōng)司，但也有问题(tí)，其他都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设(shè)计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营销售(shòu)于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高(gāo)速(sù)成长的(de)新兴家电消(xiāo)费(fèi)品类，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下(xià)品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型(xíng)包括(kuò)家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业(yè)，直播带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产(chǎn)品都是授权(quán)品牌(pái)销售，毛利率较(jiào)低，而(ér)自主品(pǐn)牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信(xìn)息技(jì)术服务商，通(tōng)过(guò)自主开发技术(shù)平台及搭建(jiàn)服务网络，为金(jīn)融机构、电(diàn)信(xìn)运营(yíng)商、互(hù)联网公司、高(gāo)速集团等拥(yōng)有众多个(gè)人用户的大型企业客户提供(gōng)用户(hù)增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平(píng)安，以前是移动，业务(wù)重心也转向了毛(máo)利率更低的车(chē)主信息服务，没看到核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械的研(yán)发、生(shēng)产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章贤(xián)骏分(fēn)别出资600万(wàn)元、400万(wàn)元(yuán)设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与(yǔ)达(dá)安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及为了(le)不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决(jué)定(dìng)专注于(yú)从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实力(lì)远不如同行业的(de)南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公(gōng)司产品价格不断下(xià)滑(huá)，不(bù)过由于体量(liàng)小，国产(chǎn)替(tì)代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有限公司成立于2014年，公司是(shì)一家国内(nèi)领(lǐng)先的高端半导体质量控(kòng)制设备(bèi)公司，自成立以来始终专(zhuān)注于检(jiǎn)测和(hé)量测(cè)两大类(lèi)集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的(de)研发、生(shēng)产和销售，产品主要包括无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已(yǐ)应(yīng)用于(yú)国内28nm及(jí)以(yǐ)上制程(chéng)的集成电路制造产线。国(guó)内半(bàn)导体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第二(èr)和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润基(jī)本没(méi)有，且存货越(yuè)来越多，短期看(kàn)半导体行业周期向下(xià)，但公司所处行(xíng)业(yè)国产替代(dài)空间较大(dà)，未(wèi)来仍会(huì)有发(fā)展(zhǎn)，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以(yǐ)三(sān)明(míng)治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交(jiāo)通(tōng)和建筑装饰(shì)两(liǎng)大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业务(wù)及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆(liàng)内(nèi)部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业(yè)务及备品(pǐn)备件和车载乘客信(xìn)息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业务(wù)方面，公司提供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公司(sī)，下游房地产和(hé)轨道交通行业未来景气度(dù)都一(yī)般(bān)，公司业绩(jì)也没亮点，不关注(zhù)了(le)。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业(yè)务为(wèi)悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠(guān)军(jūn)”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业(yè)知名度较高(gāo)的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其(qí)综合实(shí)力(lì)位列(liè)国(guó)内弹簧(huáng)行业排名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司(sī)，虽(suī)然号称(chēng)隐形(xíng)冠军，但公司市占率(lǜ)国(guó)内也就排第三，下游汽(qì)车行(xíng)业(yè)周期景气(qì)度(dù)高峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医(yī)院智能通讯(xùn)交互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互(hù)系(xì)统两大类别(bié)，是该(gāi)公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务收(shōu)入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么(me)技(jì)术(shù)门槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行(xíng)业，公(gōng)司(sī)规模不(bù)大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专(zhuān)注于高性能(néng)模拟(nǐ)及数再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了模(mó)混合(hé)芯片研发和销售的集成(chéng)电路设计企业，主要(yào)产品(pǐn)为无线充电系列(liè)产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛应用于通(tōng)信终端、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景(jǐng)气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利(lì)润下滑，至于(yú)无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)这块(kuài)业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖(lài)单(dān)一(yī)客户，面对(duì)竞(jìng)争(zhēng)也非常激(jī)烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天科技集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软件与信息化服务(wù)公司，实际控(kòng)制人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建(jiàn)设的(de)过程中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维(wéi)服务）和(hé)信息系统集(jí)成（主要面(miàn)向(xiàng)航(háng)天及党政军领域(yù)）等三大主营业务，是我国航天及党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信息化服(fú)务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系(xì)的软件(jiàn)公司(sī)，大(dà)量关联交易，主营(yíng)毛(máo)利率非常(cháng)低，软(ruǎn)件产(chǎn)品基本没(méi)什么(me)竞(jìng)争力(lì)，利润基本没(méi)有，完(wán)全依靠(kào)补贴，完(wán)全靠(kào)政府采购和(hé)政策强推，这类公司(sī)业(yè)绩(jì)非(fēi)常不好预(yù)测，个人建议不要浪(làng)费精力了。

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