要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研。刘(liú)国中先(xiān)后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业(yè)企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和成果推广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不(bù)可少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是(shì)作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会(huì)在北(běi)京(jīng)成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标新(xīn)任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新(xīn)消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁(lìn)住房等大(dà)类(lèi)资(zī)产审核及信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可(kě)预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安(ān)全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显(xiǎn)身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推(tuī)动(dòng)特斯(sī)拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势(shì)、面向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年(nián)产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对(duì)符(fú)合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本市场风(fēng)险管理工具(jù)，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行(xíng)先(xiān)试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风(fēng)险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的(de)各个(gè)环(huán)节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多(duō)来(lái)低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原(yuán)油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连(lián)续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数(shù)、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公司首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材(cái)料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的(de)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红(hóng)山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋(yáng)人(rén)寿(shòu)保险股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司(sī)收(shōu)到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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