要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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