近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵度远超预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未(wèi)公布(bù)，不(bù)过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵，成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上(shàng)市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五一档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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