近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人(rén)次(cì)，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度(dù)整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的(de)平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据(jù)，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng为什么懂手机的人都不用华为)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面为什么懂手机的人都不用华为，民航出(chū)行(xíng)需(xū)求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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