兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句