财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到(dào)各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代(dài)美术外包等(děng)带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗优势(shì)的内容(róng)公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此外，创蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗建(jiàn)世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注。

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