兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(ch武警能打过特警吗ū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 武警能打过特警吗