兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商ca抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市pex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有M抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市eta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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