兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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