财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代(dài)美术外包等(děng)带来的“降一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自(zì)上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人guó)体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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