兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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