预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合面(miàn)临(lín)同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的协方差(chà)就(jiù)是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能会(huì)有个别资产的(de)收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的投(tóu)资回(huí)报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可接受(shòu)的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个(gè)投资(zī)者将其资(zī)产从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益(yì)率减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否(fǒu)则(zé)说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益率的(de)一(yī)种计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(n当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗à)么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收益率也是(shì)经常(cháng)遇到的一(yī)个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期(qī)收益(yì)水平(píng)换算成年(nián)化率后得出(chū)的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年(nián)化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行(xíng)的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临同样(yàng)的(de)风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回(huí)报率会小于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗(shì)将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎ当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗i)了一个投资期(qī)限为(wèi)30的(de)理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的(de)平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的(de)盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长的(de)产品(pǐn)，预期预(yù)期收益(yì)率往(wǎng)往也(yě)越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的(de)的(de)内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗