大家好(hǎo)，来看一则突发消息。

　　美光公(gōng)司(sī)在(zài)华销售的产品(pǐn)未通(tōng)过网络(luò)安全审查

　　据(jù)网信办消息(xī)，日前，网(wǎng)络(luò)安闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰(ān)全审(shěn)查(chá)办公室依法对美(měi)光公司在华销售(shòu)产品进(jìn)行了网(wǎng)络安全审查(chá)。

　　审查发(fā)现(xiàn)，美光公司(sī)产品存在较严重网络安(ān)全问题隐患，对我国关(guān)键信息基础设(shè)施供应链造(zào)成重大安全风险，影响我(wǒ)国国(guó)家安全。为(wèi)此，网络安全审查(chá)办公室依法(fǎ)作出不(bù)予通过网络安(ān)全审查的结(jié)论。按照《网络安全法》等法(fǎ)律法规，我国(guó)内关键信(xìn)息基(jī)础设施的运(yùn)营者应停止采(cǎi)购美光公(gōng)司产品。

　　此(cǐ)次对美光公(gōng)司产品(pǐn)进(jìn)行网(wǎng)络安全(quán)审查，目的是防(fáng)范产品网(wǎng)络(luò)安全问题危(wēi)害国家关键信息基础设(shè)施安(ān)全，是(shì)维(wéi)护国家安全(quán)的必要措(cuò)施。中(zhōng)国坚定推进高水平对外开(kāi)放(fàng)，只要遵守(shǒu)中(zhōng)国(guó)法(fǎ)律法规(guī)要求，欢迎(yíng)各国企业、各类平台产品(pǐn)服务进入中国市(shì)场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保障(zhàng)关键信息(xī)基础设施供(gōng)应(yīng)链安全，防范(fàn)产品问(wèn)题隐患(huàn)造成(chéng)网络安全风险，维护国家安全，依据(jù)《中华人民共和(hé)国国家安全法》《中华人(rén)民共和(hé)国(guó)网(wǎng)络安(ān)全法》，网络安全(quán)审查(chá)办(bàn)公室按照《网络安(ān)全(quán)审查(chá)办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安(ān)全审查。

　　美光(guāng)是美国的存储芯(xīn)片行(xíng)业龙头，也是全球存储(chǔ)芯片巨头之一，2022年收入来自中(zhōng)国(guó)市场收入(rù)从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星(xīng)电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪存）市(shì)场(chǎng)份额(é)约(yuē)为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海(hǎi)力(lì)士、美光(guāng)在全球 DRAM （内存）市场份(fèn)额(é)约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江(jiāng)波(bō)龙、佰维存(cún)储等公司披(pī)露过美光等国际存储厂商(shāng)为公司供应商。

　　美光在江波龙(lóng)采购占比(bǐ)已经显著下降，至少(shǎo)已经不是主要大供应(yīng)商。

　　公(gōng)告显示(shì)， 20闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰21年美光位列江波龙(lóng)第(dì)一大(dà)存(cún)储晶圆供(gōng)应(yīng)商(shāng)，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大(dà)、第二大和第(dì)三大供应商采购金额(é)占比(bǐ)分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙(lóng)已经(jīng)在存储产业链上下游建立国内(nèi)外广(guǎng)泛合作(zuò)。2022年年报显示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储(chǔ)晶圆原(yuán)厂签署了(le)长期合(hé)约(yuē)，确保存储晶(jīng)圆供应的稳定性，巩固公司在下游(yóu)市场的供应(yīng)优势，公司也与(yǔ)国内国产(chǎn)存储晶圆(yuán)原厂武汉长江存(cún)储、合(hé)肥长鑫(xīn)保持良好的合作。

　　有(yǒu)券(quàn)商此(cǐ)前就分析，如果(guǒ)美光在中国区销(xiāo)售受(shòu)到限制(zhì)，或将导致下(xià)游(yóu)客户转而(ér)采(cǎi)购国外三星(xīng)、 SK海力(lì)士，国内长江存(cún)储、长鑫存(cún)储等竞对(duì)产品

　　分析(xī)称，长存、长鑫(xīn)的上(shàng)游设备厂或(huò)从(cóng)中受(shòu)益。存(cún)储器的生产已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰(yì)。另外NAND Flash现在已经(jīng)进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构转变使刻蚀和薄(báo)膜(mó)成为最关键、最大量的(de)加工设备。3D NAND每层均需要(yào)经过(guò)薄(báo)膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要(yào)刻到 60：1的深孔，未来(lái)可能会更深的孔或者沟槽，催生(shēng)更多设(shè)备需(xū)求。据东京电(diàn)子披露，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为75％。自长江存储被(bèi)加入美国限制名(míng)单，设备国产化(huà)进程加速，看好拓荆科技（薄膜(mó)沉(chén)积）等相关公(gōng)司(sī)份额(é)提升，以及存(cún)储业务(wù)占比较(jiào)高的华海(hǎi)清科（CMP）、盛(shèng)美上海（清(qīng)洗）等收入增长。

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