要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(j厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积ìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shō厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积u)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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