兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(bià张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语n)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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