财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带(dài)来(lái)的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(l对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么ái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及更(gèng)自由的(de)场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户(hù)数(shù)、时(shí)长及AR对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么PU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代(dài)表的(de)视(shì)频生成模型(xíng)或进(jìn)一(yī)步推动多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名(míng)单(dān)对(duì)应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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