关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个(gè)储(chǔ)油(yóu)设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光(guāng)的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到(dào)两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低(dī)于去(qù)年(nián)同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电(diàn)商(shāng)平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未(wèi)完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了(le)企业的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度(dù)却(què)不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得(dé)越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年(nián)一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于(yú)爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料价格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格(gé)自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲(chōng)击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来(lái)，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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