近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机(jī)票预订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一(yī)季(jì)度经(jīng)营数据，公司(sī)一季(jì)度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客(kè)房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数(shù)据，一(yī)季(jì)度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内(nèi)抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一(yī)假期(qī)民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润)有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续(xù)票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生产效率的提升。前50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化(huà)密(mì)集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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