要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(ku部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些ǎn)13个月以来(lái)同部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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