兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思

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