“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公(gōng)布(bù)后，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景更敏感的(de)两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大到(dào)10个(gè)基(jī)点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天(tiān)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季(jì)报公(gōng)布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创去年(nián)4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三(sān)周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收益率反弹的打(dǎ)击下(xià)持续下行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究院分析师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数(shù)而言，美国劳动力市场存(cún)在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月(yuè)新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私(sī)人(rén)服务行业整(zhěng)体(tǐ)表(biǎo)现好于(yú)4月，生产部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连(lián)续三(sān)个月就(jiù)业人数减少，与制造业(yè)目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市(shì)场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预(yù)计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作(zuò)用(yòng)缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事(shì)件，还需(xū)要(yào)关(guān)注后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当前(qián)的就(jiù)业(yè)市(shì)场状(zhuàng)态可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国(guó)际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的部长级(jí)会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一(yī)步(bù)减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可(kě)能(néng)在会(huì)议上(shàng)决定进(jìn)一步(bù)削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意(yì)味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家还(hái)在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月份承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止(zhǐ)住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣(chén)唱了反调，这位俄(é)罗(luó)斯官(guān)员表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能减产，布伦特油价可(kě)能(néng)会在(zài)年底(dǐ)前(qián)自行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做空(kōng)原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油(yóu)市(shì)场(chǎng)稳定，我们(men)将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部长们决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价(jià)格(gé)在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的(de)联合(hé)新闻发(fā)布会1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱上表(biǎo)示，在(zài)俄乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而(ér)是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希(xī)望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克(kè)兰在(zài)成为北约成(chéng)员国(guó)之前(qián)需要更(gèng)多安(ān)全保(bǎo)障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这些(xiē)保障都(dōu)写在(zài)纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安全保证，有(yǒu)资格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北约各(gè)国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加入(rù)北(běi)约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入(rù)北约一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会(huì)期间表示(shì)，德国(guó)不认为北(běi)约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅速(sù)成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出现普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观(guān)层面(miàn)来看，美(měi)国债(zhài)务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过债(zhài)务(wù)上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免了可能(néng)出现的美国有史(shǐ)以来(lái)首次(cì)违(wéi)约，使得市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同时(shí)在美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨(dūn)的(de)整数(shù)关口。纵(zòng)观(guān)本周，沪(hù)胶期货(huò)主(zhǔ)力价格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天然橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹(nào)，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整(zhěng)个5月行(xíng)情(qíng)来看，生(shēng)意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情(qíng)上(shàng)半(bàn)月上(shàng)行，下(xià)半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无(wú)力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称国储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市(shì)场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消息始终未得到证实，市(shì)场影(yǐng)响逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收(shōu)储这一传(chuán)闻息(xī)息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大(dà)于(yú)经济(jì)意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防(fáng)安全(quán)的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑(lǜ)到(dào)一个事(shì)实：中国(guó)的(de)天然橡胶的自给(gěi)率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国(guó)本(běn)身的天然橡胶来(lái)说，是(shì)供不应求(qiú)的。因(yīn)此(cǐ)，在当前(qián)诡谲(jué)多变的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实(shí)是有很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量(liàng)相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶的(de)年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收储(chǔ)的对象是交割品(pǐn)的(de)话，性(xìng)质就不同了(le)。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长征看来(lái)，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供求(qiú)判断影(yǐng)响(xiǎng)，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更(gèng)上(shàng)一层楼。但(dàn)是(shì)，由(yóu)于整个(gè)事件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到(dào)来，然(rán)而天胶下游需求并未(wèi)有趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)进入(rù)季节性(xìng)的增产期，中国云南(nán)天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开(kāi)割，预(yù)计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也(yě)全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由(yóu)差变(biàn)好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游(yóu)原料价格(gé)相对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正(zhèng)常(cháng)，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云南产区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍在低位(wèi)，本周以及下周(zhōu)预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面(miàn)积开割(gē)，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于(yú)历(lì)史均值以下的概(gài)率(lǜ)较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是(shì)引(yǐn)发(fā)行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研究(jiū)院能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订单量较(jiào)为(wèi)充足(zú)，对开工(gōng)率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料(liào)价格处于(yú)低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期(qī)库存为主(zhǔ)，对后(hòu)市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别(bié)企业因内销出货(huò)压(yā)力加大(dà)，为控制成品库存压力，存(cún)适度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年(nián)以来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口同比数(shù)据还(hái)是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲(pí)软，价格战等负(fù)面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏(piān)悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀(pān)升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进口(kǒu)过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价(jià)走势，一(yī)方面中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复(fù)苏进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联(lián)储加(jiā)息进程，以及美(měi)国银行危(wēi)机(jī)和美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而(ér)宏观(guān)面预计比上(shàng)半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确(què)方(fāng)向，主要跟随宏观(guān)因(yīn)素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要(yào)因素(sù)，随(suí)着各(gè)产区开割后产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外恢复(fù1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱)速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并(bìng)不会(huì)少，包(bāo)括今年交(jiāo)割品(pǐn)的数(shù)量。我(wǒ)们中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在供给端(duān)没(méi)有天气影响(xiǎng)的(de)情况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的(de)因(yīn)素主要在需求(qiú)端。从下半年(nián)来看，外需(xū)受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内需方面，春节(jié)前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反弹行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交易预(yù)期开始转向交易现(xiàn)实，由(yóu)于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱(qū)动，只有价格(gé1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱)的绝对低位才能刺激(jī)有效(xiào)的(de)去库和(hé)资金(jīn)再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出(chū)现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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