兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(m姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些ài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些