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　　5月12日晚间，根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露，国内千亿(yì)私募景林资(zī)产递(dì)交了截至2023年3月(yuè)31日的第(dì)一(yī)季(jì)度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林(lín)资产是国内管理超千(qiān)亿元人(rén)民(mín)币的对(duì)冲基金机(jī)构，亦是(shì)内地少(shǎo)有的进行大手笔持(chí)有美股的(de)买方机构之一，景(jǐng)林的动向受(shòu)到了(le)市场广(guǎng)泛(fàn)的关注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光

　　报告(gào)期内，景林资产(chǎn)整体持仓规(guī)模小幅提升至(zhì)17.29亿美元，折(zhé)合(hé)人民币120.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于2022年(nián)四季度的16.29亿美元规模(mó)，环(huán)比增(zēng)幅(fú)6.14％。

　　数据(jù)显示，截(jié)止2023年一季度末(mò)，景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)持有(yǒu)34家上市公司的股票。其中(zhōng)，前十大持(chí)仓标的在(zài)总市值中的占比下降到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)共建(jiàn)仓5只(zhǐ)股票，分别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清(丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗qīng)仓和减(jiǎn)持方面，景林资产(chǎn)一季度前五大卖(mài)出标的包括(kuò)：京东(dōng)、满帮(bāng)、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多多。

　　景林资产美股持仓前十(shí)大重仓(cāng)股分别为：拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多(duō)多，与(yǔ)上季度对比，景林资产减仓(cāng)了133.85万(wàn)股(gǔ)，较上季度(dù)持(chí)仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季度增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万(wàn)股，三季度增持(chí)123.39万股，四季度则增持233.75万(wàn)股，一次比(bǐ)一次猛。拼(pīn)多多也不(bù)负众望，从股价表现看，拼多多去年二、三、四(sì)季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的上涨丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗势(shì)头在今年(nián)2月(yuè)初便(biàn)戛然而止了，景(jǐng)林资产在(zài)此前“越跌越(yuè)买(mǎi)”的策略(lüè)奏效(xiào)后，或(huò)许(xǔ)在股价(jià)“掉(diào)头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外(wài)，一季度景林新建仓的(de)英伟达，空降(jiàng)前十(shí)大重仓股第(dì)七位，一口气买入(rù)32.53万股，一(yī)季度末(mò)持仓市值为(wèi)0.9亿(yì)元。截止至5月12日，今年以来英伟达(dá)累计(jì)上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局教育(yù)股，与(yǔ)高毅(yì)“唱反调”

　　一(yī)季(jì)度，景林资(zī)产在美股的操作(zuò)中，最为(wèi)亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据显示(shì)，截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，景(jǐng)林资产持有新(xīn)东方430万股，环比(bǐ)去年(nián)底加仓368.8万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)超(chāo)1.6亿(yì)美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股(gǔ)。与此(cǐ)同(tóng)时，景林资产一季度还建仓了好(hǎo)未来，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量达(dá)224.6万股。

　　今年(nián)以(yǐ)来，上述两(liǎng)只教育个股股价均处于(yú)震荡态势，并无(wú)太多亮(liàng)眼表现。

　　景(jǐng)林资产认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应对考试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。双减(jiǎn)政策推行之后，目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，我们看到了相关的积极信号(hào)。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得一提的是，高(gāo)毅资产(chǎn)对于教(jiào)育领(lǐng)域也颇为看好，但是(shì)标(biāo)的选择(zé)似乎与(yǔ)景林资产存在分歧。

　　美国证券交(jiāo)易委员会公开(kāi)资料显示，截至今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)，高毅资(zī)产(chǎn)持(chí)有(yǒu)新东方24.4万(wàn)股，相比于去(qù)年底(dǐ)减仓超10万(wàn)股，减仓比例接近(jìn)三成。而一季度高(gāo)毅(yì)资(zī)产大举(jǔ)买入近156万股好未来，相比于去年底增持幅度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮(pào)轰市场投(tóu)机(jī)之风

　　自五一节过后，传媒(méi)、游(yóu)戏(xì)板(bǎn)块成为(wèi)资(zī)金炒作AI的重点方向，中特估支(zhī)线也由暗转明，晋升市场(chǎng)第二(èr)大主线。

　　可好景不长(zhǎng)，本周中(zhōng)特估仅热闹了一两(liǎng)天(tiān)，随后便开始(shǐ)持续下跌，传媒、游戏板块(kuài)更是大幅杀跌，高位股接连(lián)跳(tiào)水。

　　（本文内容为客观数据(jù)信息(xī)罗列(liè)，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额(é)超万(wàn)亿(yì)元阶段纪(jì)录，在本周遭(zāo)遇终结。周三时(shí)，市场成(chéng)交量尚且保(bǎo)持(chí)在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日(rì)和5月(yuè)12日成(chéng)交额(é)连续两日(rì)萎缩，分别为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶段(duàn)。

　　面对市场(chǎng)的(de)急剧(jù)降温，市场观点认为，主要原因是5月11日晚间发(fā)布的(de)金融数据(jù)大幅低于预期。

　　据国盛证(zhèng)券(quàn)，4月新(xīn)增信贷7188亿(yì)元，虽然同比多增(zēng)734亿元，但是考虑到去年4月(yuè)基(jī)数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今年4月信贷(dài)则是(shì)明显(xiǎn)跌(diē)落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民(mín)贷款回(huí)落再(zài)度成为信(xìn)贷回落的(de)主要原(yuán)因。而企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同(tóng)比(bǐ)多增4017亿(yì)元(yuán)至6669亿(yì)元。信贷下滑带动社融增速回落(luò)，4月(yuè)新增社(shè)融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相比(bǐ)，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证券(quàn)的点评称，4月下旬票据利率(lǜ)先下后上(shàng)，并不意味着(zhe)贷(dài)款好(hǎo)转了，主要因为今年国(guó)股行NIM和营收压力很(hěn)大，一直(zhí)在(zài)压降票据等低效资产，对分行收票(piào)额度(dù)控制很严。4月前两旬已经收了很多(duō)票，后(hòu)面改(gǎi)用其他贷款来冲。5月上旬(xún)票据已经快要接近零利率了(le)，信贷再度出现深度(dù)负增长，这是4月信贷斜率过于陡峭化产生(shēng)的后(hòu)果，5月份的贷款可能(néng)仍然不太乐(lè)观。

　　在这(zhè)种(zhǒng)背景之下，市场要想好(hǎo)起(qǐ)来，必然要让(ràng)大家看(kàn)到宽信(xìn)用(yòng)的信(xìn)号(hào)出(chū)现(xiàn)，而这可能还需要一定(dìng)的(de)时间。

　　当前市场(chǎng)存量资金博弈的背(bèi)景不改，而两大主线人(rén)工智能和中(zhōng)特估，今年已然累计不小(xiǎo)的涨幅。中特估这(zhè)边，本月还有(yǒu)多只央企ETF等待(dài)进场，而人工智能(néng)这边，在未有(yǒu)增量(liàng)资(zī)金进场的情况之(zhī)下，再想继续(xù)向上，压力不小。

　　本周(zhōu)大跌之(zhī)后，但斌(bīn)更(gèng)是罕见的在深夜抒发感想。大谈公募基金经理的难处，在业绩(jì)和(hé)投资信仰之(zhī)间(jiān)无法两全(quán)。紧接(jiē)着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下市场交易机制应要有所改变。

　　相信，这(zhè)不(bù)仅仅只是(shì)但总一(yī)个人的心声。

　　今年以(yǐ)来(lái)，市(shì)场看着红红火火，但很多投资者(zhě)都是“买在(zài)3000点，套在3400点”。公募基金经(jīng)理更是有苦(kǔ)难(nán)言，市场上大热的(de)人工智能，游(yóu)资炒(chǎo)作(zuò)的“星辰大海”，根本不符合他们的机(jī)构(gòu)审(shěn)美(měi)。直白点说，市场根本(běn)就是(shì)绕着公募持仓在涨。

　　大家(jiā)都是有苦(kǔ)难(nán)言.......

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