因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēn亲爱的让你㖭我下黑g)加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求(qiú)疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。<亲爱的让你㖭我下黑/p>

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较(jiào)高的(de)市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài亲爱的让你㖭我下黑)DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持(chí)有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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