要闻速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国务(wù)院(yuàn)副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘(liú)国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技(jì)研发(fā)和(hé)成果推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推(tuī)进农业现代化(huà)的(de)关(guān)键。要遵(zūn)循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推(tuī)进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯(guàn)彻(chè)党的二十(shí)大精神(shén)专题(tí)轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增(zēng)强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的(de)注册(cè)制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增(zēng)强(qiáng)宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放(fàng)内需潜(qián)力(lì)。继(jì)续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增(zēng)加(jiā)城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银(yín)行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点(diǎn)及(jí)信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公(gōng)告(gào)披露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推(tuī)进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地下(xià)的城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市(shì)安(ān)全(quán)风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的(de)新思路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海(hǎi)将进一(yī)步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化(huà)的交易(yì)和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务(wù)实体经(jīng)济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风(fēng)险防控(kòng)机(jī)制，并根(gēn)据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的(de)减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股指(吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油期(qī)货均连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一价格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电(diàn)装置(zhì)上线(xiàn)，并在商(shāng)定的(de)一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达(dá)拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建(jiàn)设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项目投(tóu)资合作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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