近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平台(tái)假期(qī)国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比马云的钱属于个人吗增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显著恢(huī)复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会(huì)服(fú)务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季(jì)度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一(yī)的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显马云的钱属于个人吗。

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