兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉　

　　速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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